При появлении нового РОПа проходим следующие шаги:
- Берём ФИО, Телефон нового РОПа
- Сообщаем в тех. поддержку @goodsupportbot данные + указываем:
- Отдел, в котором РОП будет руководителем
- Необходимость создать рабочую почту менеджеру и выдать к ней пароль для входа на почту и в административную панель.
- Сообщаем о необходимости:
Тех. поддержке:
- Создать пользователя и установить пароль
- Назначить роль: Руководитель отдела продаж
- Создать отдел продаж и указать его руководителем там
- Добавить в соответствующий отдел продаж менеджеров
- Открыть доступ к соответствующей воронке (через настройки воронки — Основное), сделав ответственным РОПа за воронку
РОПу:
- Получить доступы
- Зайти в CRM
- Изучить разделы CRM: отчетность, воронки, заказы, фильтрация
Далее читать инструкцию по работе в CRM с заказами: Инструкция по работе с CRM